Un narrador anónimo e invisible para el público, con la voz del director, va caminando por el Palacio de Invierno (ahora Museo del Hermitage de Rusia en San Petersburgo). El narrador nos dice que ya está muerto, y que es un fantasma que va errante por el palacio. En cada cuarto se encuentra con varios personajes reales y ficticios de diversos periodos de los tres siglos de historia del palacio. Está acompañado por un compañero, "el Europeo" (caracterizado por Serguéi Dreiden), que representa a un viajero del siglo XIX, el Marqués de custine, que es visible para el público. La cuarta pared es constantemente uebrada y reconstruida; a veces el narrador-director y su acompañante interactúan libremente con otros personajes, y en otras ocasiones andan completamente inadvertidos.