01. ACTUALITES
02. LE CARAVENTER
03. LES TROIS MANDARINS
04. LA BIGUINE
05. SOUS LE CIEL D'AFRIQUE
06. UN PETIT NEGRO
07. ACTUALITES
08. A LA MARTINIQUE
09. LE FANION DE LA LEGION
10. SUR LE YANG TSE KIANG
11. MIRAGE
12. LA GRAND VOYAGE DU PAUVRE NEGRE
13. ACTUALITES
14. IL S'APPELAIT BOU-DOU-BA-DA-BOUH
15. LA CARAVANE
16. LA PETITE TONKINOISE
17. UN SOIR A LA HAVANE
18. MON AMANT DE LA COLONIALE
19. ACTUALITES
20. SERENADE INDOCHINOISE
21. SOUS LE SOLEIL MAROCAIN
22. NUITS DE CHINE
23. A LA CABANE BAMBOU
24. AVEC SON UKULELE