En la que parece una playa desierta, Conan y sus camaradas encuentran varios esqueletos de olor nauseabundo y aspecto inquietante dispuestos a modo de tótem. Casi de inmediato, un grupo de guerreros turanios les tienden una emboscada.

Mientras el cimmerio está preocupado por despachar a los turanios, dos monstruosos trols salen del mar ―invocados con ayuda de los tótems― y uno de ellos le atiza un golpe brutal en la cabeza al bárbaro. Acto seguido, los trols se lo llevan a su guarida, donde les espera su madre…